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Advent International compra a Portobello Capital y Vista Capital su participación en MAXAM
Advent International compra a Portobello Capital y Vista Capital su participación en MAXAM Advent International compra a Portobello Capital y Vista Capital su participación en MAXAM

2011.09.12


Sala de prensa - Noticias - Advent International compra a Portobello Capital y Vista Capital su participación en MAXAM

La firma internacional de capital riesgo Advent International anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para la compra de las acciones representativas del 49,998% del capital de MAXAM hasta ahora en manos de Vista Capital y Portobello Capital. El 50,002% del capital de la compañía permanece en manos del equipo gestor, representado por su Chairman & CEO, José F. Sánchez-Junco. La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades correspondientes por ser el de MAXAM un sector de actividad regulado. El importe de la transacción no se ha hecho público.
 
MAXAM es el líder en Europa, y una de las tres compañías más importantes del mundo, en el sector de los explosivos civiles y los sistemas de iniciación. MAXAM también desarrolla, fabrica y vende servicios de voladura para canteras, minería y obras públicas en todo el mundo; cartuchos y pólvoras de caza para uso deportivo; y productos y servicios para la industria de defensa, en especial para el desmantelamiento seguro de explosivos militares. El Grupo está formado por más de 140 compañías, más de 6000 empleados alrededor del mundo, instalaciones en más de 40 países y ventas en más de 100, en los cinco continentes.
 
Los orígenes de MAXAM se remontan a 1872, año en el que Alfred Nobel funda la Sociedad Española de Dinamita Privilegios A. Nobel, en Bilbao. Posteriormente se fusionaría con otros importantes productores españoles de productos explosivos para crear Unión Española de Explosivos que tras varios procesos de reorganización y cambios de denominación se convertirá en MAXAM en 2006.
 
En 2010, MAXAM ha cerrado el ejercicio con una facturación total de 888 millones de euros y un EBITDA de 113 millones de euros. Entre 2004 y 2010, la compañía ha registrado una tasa compuesta de crecimiento anual superior al 25%. En 2011, MAXAM generará más del 60% de sus ingresos fuera de Europa y Norteamérica.
 
Advent International apoyará la estrategia puesta en marcha por el equipo gestor. MAXAM continuará su desarrollo a nivel nacional e internacional, ampliando o reforzando su cobertura a los mercados claves en los que no está presente, a través de crecimiento orgánico y adquisiciones selectivas.
 
José F. Sánchez-Junco, Chairman & CEO de MAXAM, declaró:  
MAXAM inicia con entusiasmo una nueva etapa, con el apoyo de Advent International como accionista, que le permitirá nuevas y grandes oportunidades para incrementar y consolidar sus posiciones de liderazgo en los mercados globales.”
 
“En un entorno económico de grandes incertidumbres como el actual, en MAXAM vemos un futuro con grandes retos, pero también lleno de oportunidades de crecimiento gracias a nuestra diversificación geográfica, nuestra amplia gama de productos y servicios que, junto con nuestros constantes esfuerzos en innovación y desarrollo tecnológico, nos permitirá incrementar la cadena de valor de nuestros clientes.”
 
“El equipo de gestión de MAXAM entró en el accionariado de la Compañía en 1994 y, desde entonces, ha participado con inversores financieros en cuatro operaciones de cambio accionarial. Sin duda, la experiencia acumulada y el apoyo recibido por ellos ha sido una de las claves del éxito de MAXAM en su posicionamiento global.”
 
Juan Díaz-Laviada, Consejero Delegado de Advent International en España, comentó:  
“Estamos muy satisfechos con la conclusión de esta operación por la que nos convertimos en accionistas de referencia de MAXAM. Es nuestra intención ayudar al equipo directivo a consolidar como tal este claro líder mundial de su sector. Estamos deseando colaborar con ellos y con los más de 6.000 empleados que operan en los más de 40 países en los que MAXAM está presente.
 
Advent International posee una amplia experiencia de inversión en el área industrial y de servicios a empresas y eso nos ha favorecido a la hora de evaluar las perspectivas de crecimiento de MAXAM. La destacada posición de MAXAM le permitirá afrontar con éxito los retos que deparen los próximos años y continuar con la innovación en productos y mejora de la calidad de servicio ofrecida a sus clientes. Pondremos al servicio de MAXAM todos nuestros recursos y la experiencia de nuestro equipo internacional para acelerar el crecimiento de la compañía y la creación de valor.”
 
Advent International ha completado un elevado número de inversiones en los sectores de servicios a la minería e industria química (BoartLongyear y BOS Solutions), sectores químico e industrial (Oxea, HC Starck, HT TroplastMoeller, Nukem, RWE Solutions y SAG).
 
Tras la compra de Tinsa, la inversión en MAXAM se convierte en la segunda operación cerrada por Advent International en España en los últimos 12 meses.
 
Íñigo Sánchez Asiaín, Socio de Portobello Capital, declaró:
 MAXAM ha representado una gran inversión para nuestro Fondo. El éxito de MAXAM ha radicado en saber buscar su expansión internacional, siendo de las exitosas compañías que consiguen el reto de pasar de ser una compañía local a un jugador de primer rango mundial. Hemos apoyado a una Compañía de tecnología puntera y ambición y liderazgo gerencial en su internacionalización, demostrando una vez más la capacidad de la empresa española en liderar industrias en el mercado global”.
 
Carlos Rodríguez de Tembleque, Presidente de Vista Capital, declaró: 
MAXAM es un claro ejemplo de que las compañías líderes bien gestionadas que operan en mercados diversificados pueden desenvolverse con éxito aun en períodos de incertidumbre económica. Esta operación es un ejemplo más de la estrategia de Vista de invertir en compañías líderes con potencial de crecimiento para obtener una fuerte creación de valor en estrecha colaboración con sus equipos directivos”.
 
Asesores 
Advent International ha sido asesorada en esta operación por N+1 (asesor financiero único), Uría y Menéndez y Clifford Chance (legal), Garrigues (fiscal), KPMG (due diligence financiera y fiscal), Aon Gil y Carvajal (seguros) y Boston Consulting Group (análisis sectorial y de mercado).
 
Los vendedores han sido asesorados en legal por el bufete CMS Albiñana y Suárez de Lezo.

Acerca de Advent International  
Fundada en 1984, Advent International es una de las firmas de capital riesgo más importantes del mundo y cuenta con oficinas en 17 países de cuatro continentes. En sus 27 años como motor del capital riesgo internacional, Advent ha configurado una plataforma mundial formada por más de 170 profesionales de la inversión en Europa occidental y central, Norteamérica, Latinoamérica y Asia. La compañía se centra en adquisiciones internacionales, oportunidades de reposicionamiento estratégico y compras de empresas en expansión internacional en cinco grandes sectores, trabajando activamente con los equipos directivos para potenciar los ingresos y el crecimiento de los beneficios de las participadas. Desde su creación, Advent ha captado 19.400 millones de euros en capital y ha realizado más de 270 operaciones en 35 países valoradas en unos 40.000 millones de euros. Si desea más información, visite www.adventinternational.com 
 
Acerca de MAXAM 
MAXAM es un grupo industrial y de servicios que actúa a escala global, que desarrolla, fabrica y comercializa explosivos civiles y sistemas de iniciación para minería, canteras e infraestructuras; cartuchos y pólvoras de caza de uso deportivo; y productos para la industria de defensa. Asimismo, es proveedor de las materias primas clave en la actividad de nitro química tanto para las necesidades internas de MAXAM, como para su venta a terceros. Por último, MAXAM pone al servicio de sus clientes una serie de soluciones en materia de seguridad y medio ambiente resultado de su propio desarrollo tecnológico en estas áreas.
 
En el presente ejercicio MAXAM va a generar ingresos cercanos a los 1.000 millones de euros y está presenta en las grandes regiones mineras del mundo. El Grupo está formado por más de 140 compañías, más de 6000 empleados alrededor del mundo, instalaciones en más de 40 países y ventas en más de 100, en los cinco continentes.
 
La completa oferta de MAXAM a las empresas y mercados en que opera integra productos de alta tecnología de la máxima calidad y seguridad y el más completo asesoramiento técnico, contribuyendo con todo ello a mejorar de forma continuada los servicios que facilita a sus clientes. Su amplia presencia internacional, sus altos estándares de actuación –políticas corporativas–, su respeto por el medio ambiente, y su continua labor investigadora y de mecenazgo –a través de la fundación MAXAM–, hacen de MAXAM una compañía activa y comprometida con el progreso y el desarrollo de la sociedad y el entorno que nos rodea. Para más información sobre MAXAM, visite www.maxam.net

Acerca de Portobello Capital 
Portobello Capital es la gestora constituida a finales de 2010 por el antiguo equipo de Ibersuizas y gestiona en la actualidad dos Fondos por un valor cercano a los €500M con un portfolio diversificado de 13 compañías que incluye, entre otras, sociedades como Angulas Aguinaga (fabricante de productos como La Gula del Norte y Krissia), Hofmann (álbumes de fotos digitales), Multiasistencia (gestión de seguros de hogar), Mediterránea de Catering (catering de hospitales y colegios), Indas (productos sanitarios), Ice Cream Factory Comaker (fabricante de helados de marca blanca para gran distribución) y CIE Automotive (proveedor de componentes de automoción).
 
Acerca de Vista Capital 
Fundada en 1989, Vista es una de las firmas pioneras del capital riesgo en España y se caracteriza por una activa implicación en la gestión de sus participadas. Vinculada al Banco Santander, con cuyos fondos opera, Vista ha participado en los últimos veinte años en operaciones emblemáticas del capital riesgo como, Superdiplo, Itevelesa, Parques Reunidos, Miquel i Costas, etc. En la actualidad, participa en Orizonia, uno de los líderes del sector turístico en España y mantiene una posición mayoritaria en Laboratorios Indas, compañía líder nacional en la fabricación de productos sanitarios para la incontinencia.



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Última actualización 2019.07.23
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